В России стало на треть больше магазинов сигарет и вейпов при неизменном числе курильщиков Число магазинов, торгующих электронными сигаретами, c марта прошлого года увеличилось на 32%. В городах-миллионниках их уже больше, чем классических табачных магазинов. При этом количество курильщиков в стране стабильно
Российский сегмент розницы, специализирующейся на продажах табачных изделий и электронных систем доставки никотина (ЭСДН)— электронных сигарет и вейпов, за год вырос на треть. В марте 2023 года количество магазинов, специализирующихся на продажах электронных сигарет в российских городах-миллионниках, достигло 16,9 тыс. точек— по сравнению с темже месяцем 2022 года их число увеличилось на 32%, следует из данных, предоставленных по просьбе РБК картографическим сервисом 2ГИС.
Как считали
Специалисты 2ГИС оценивали количество магазинов и точек продаж по двум категориям в зависимости от того, какие товары преобладают в их ассортименте. В категорию «электронные сигареты» входят магазины и точки продаж, в которых точно продаются электронные сигареты. В категорию «табачные изделия» попадают магазины, в которых продаются сигареты и любой табак, но не обязательно электронные сигареты— ЭСДН могут быть в ассортименте таких магазинов, но информацией о количестве таких точек специалисты не располагают.
Самый большой прирост числа магазинов, торгующих вейпами и электронными сигаретами, за год был зафиксирован в Волгограде (плюс 56%, всего 792 точек в марте 2023), почти на 50% их стало больше в Уфе— 517 точек. В тотже период в Москве количество таких точек продаж выросло на 32%— до 4,1 тыс. магазинов.
Специализирующаяся на электронных устройствах для курения розница переживает бум последние два года— на начало декабря 2021 года таких магазинов в России насчитывалось в три раза меньше— всего 5,2 тыс. Сейчас их число превышает количество магазинов, определяющих себя как классическая табачная розница: по данным 2ГИС, в марте 2023 года в городах-миллионниках их было 14,6 тыс. точек (то есть на 13,6% меньше, чем магазинов по продаже электронных сигарет). За год с марта 2022 года число табачных магазинов также увеличилось— на 30%.
Впрочем, ассортимент большинства табачных точек уже включает и электронные сигареты— сегодня почти нет традиционных магазинов сигарет, не торгующих ЭСДН или системами нагревания табака, указывает гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых. «Это реакция рынка на рост потребления такой продукции. В 2021 году предприниматели нащупали нишу, и это настолько прибыльная история, что они перестали считаться с понятием здоровой конкуренции и ценами на аренду в удачных локациях»,— описывает Белых.
Сталили россияне больше курить
Вопреки росту числа табачных и вейп-магазинов доля курильщиков в России последние пять лет остается почти неизменной. По данным опросов ВЦИОМ— это треть населения. В январе 2023 года Минздрав приводил данные Росстата, согласно которым доля курильщиков снижается: если в 2009 году распространенность курения среди мужчин и женщин составляла 39%, то сейчас это— около 21%.
Зафиксированное Росстатом снижение числа курильщиков могло быть результатом перехода части потребителей с сигарет на инновационные продукты, допускает представитель «Интернэшнл тобакко групп» (ранее Imperial Brands, выпускает марки Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и электронные системы доставки никотина myblu). При этом в «Интернэшнл тобакко групп» отмечают, что в России по-прежнему высокий спрос на табачные изделия.
Читайте на РБК Pro Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше Чем грозит передача обезличенных персональных данных Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Как устроена экономика магазинов электронных сигарет
В местах с высоким покупательским трафиком точки по продаже вейпов и других ЭСДН могут открываться «дверь в дверь и в большом количестве», указывает Белых. Площадь таких магазинов больше, чем у традиционной табачной розницы, которая прежде выбирала помещения 7-10 кв.м. Бизнес, связанный с вейпами и электронными сигаретами, выбирает помещения от 10 до 30 кв.м, со средней стоимостью аренды 5-15 тыс за кв.м в месяц.
Резкий рост числа магазинов, торгующих вейпами и электронными сигаретами, эксперты и участники рынка объясняют тем, что, в отличие от традиционной табачной розницы, этот сегмент меньше регулируется законодательством, а маржинальность продукты— выше. «На табачном рынке бизнес всегда находится под прицелом регуляторов: у тебя понятный продукт, сети дистрибуции, а контрабанда и контрафакт очевидны,— объясняет один из участников табачной отрасли.— В ЭСДН большинство не платят акциз, власти не всегда понимают, легаленли продукт, а ценообразование и маржинальность в руках предпринимателей».
Во втором полугодии 2022 года доля нелегальных никотиносодержащих продуктов на российском рынке могла доходить до 79%, а в жидкостях— 93%, сообщали в Минпромторге со ссылкой на данные исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). По оценке исследовательской компании NielsenIQ, наибольший вклад в динамику продаж ЭСДН вносят электронные сигареты: за 12 месяцев до февраля 2023 года включительно их продажи в штуках выросли на 37% год к году, а в денежном выражении— на 63% (абсолютные цифры исследователи не приводят).
С мнением о значительно меньшем контроле этого рынка соглашается и президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Рентабельность у продавцов ЭСДН доходит до 200-400%, в то время как в табачной отрасли из-за максимальной розничной цены она составляет 5-10%, оценивает Белых.
Как регулируются продажи сигарет и ЭСДН
С марта 2019 года в России действует обязательная маркировка сигарет, предназначенная для борьбы с нелегальной продукцией: производители, импортеры, а также продавцы должны передавать сведения об обороте табака в национальную систему маркировки «Честный знак». Оборот немаркированных сигарет и папирос запрещен с 1 июля 2020 года.
Обязательная маркировка жидкостей для электронных систем доставки никотина в России введена с 15 декабря 2022 года, но пока участники рынка только подключаются к системе и могут продавать немаркированные остатки продукции. Сведения об обороте товаров (маркировка распространяется в том числе на никотиновые и безникотиновые жидкости в картриджах, капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования) в систему «Честный знак» должны передавать пока производители и импортеры. Оптовые и розничные продавцы подключатся к системе с 1 апреля 2023 года. А с 1 декабря 2023 года оборот этих товаров без маркировки будет запрещен.
Также Налоговый кодекс предусматривает акцизы на жидкости для вейпов: с 1 марта 2023 года они увеличились на 11%— с 18 до 20 руб. за миллилитр, с 2024 года он вырастет еще на 5%— до 21 руб. Акциз на сигареты и папиросы повышается меньшими темпами: с 1 марта— на 2%, до 3536 руб. за 1 тыс. штук, на 2024 год— на 4%, до 3678 руб.
У вейп-магазинов нет преференций— требования по продаже табачной и никотинсодержащей продукции одинаковы, но к ЭСДН, в отличие от табака, практически отсутствуют законодательно установленные требования по качеству и безопасности, говорит представитель «Интернэшнл тобакко групп». «В основном многочисленные вейп-магазинчики продают товар неустановленного качества и происхождения с соответствующими привлекательными ценами»,— указывает собеседник РБК.
Что происходило с продажами никотиновой продукции
По данным совместного обзора рынка оператора маркировки «Честный знак» ЦРПТ и ННЦК:
- В 2022 год было продано 7,73 млрд условных упаковок сигарет и папирос на 0,17% меньше чем за 2021 год.
- Среди товарной группы сигареты и папиросы, 99,95% составляют продажи сигарет
- С марта по декабрь 2022 года было продано 446,2 млн условных упаковок никотинсодержащей продукции. В структуре продаж 99,9% приходится на стики (нагреваемый табак)
- В структуре продаж альтернативной табачной продукции наибольший вес занимают категории табак для кальяна и сигариллы. Из 94,9 тыс условных упаковок на них пришлось 67,5 тыс и 20,5 тыс шт соответственно.
Авторы Теги Подпишись на Telegram РБК Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок